보도참고자료

99. 10. 1.

擔 當 者	동북아팀 최수웅 연구위원
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지진으로 인한 台灣의 산업피해 및 영향

	< 목 차 >
Ⅰ. 개요 Ⅱ. 지진피해 상황 Ⅲ. 대만정부의 긴급대책 Ⅳ. 지진피해의 대내외 영향 Ⅴ. 결어

Ⅰ. 개요

□ 대만은 지난 9월 21일 발생한 지진으로 총31억∼50억 달러에 달하는 경제적 피해가 예상되고 있음.  이같은 지진피해로 인해 대만의 금년성장률은 당초 예상치보다 0.5%포인트가 낮은 5.5%에 그칠 것으로 예측됨.

□ 李登輝 총통은 재해지역의 긴급복구를 위해 대만전역에 6개월간 비상사태를 선포하고 800억 元의 재난구조자금을 긴급투입키로 결정함.  또한 주식가격 폭락을 막기 위해 현행 상하 7%의 가격폭 제한을 하락때에만 3.5%로 축소키로 하고 증시 부양자금으로 5,000억 元을 투입할 것으로 알려짐.

□ 이번 지진은 대만경제 뿐 아니라 대만과 경쟁 및 보완관계에 있는 국가들에도 큰 파장을 미칠 것으로 보임.  한국은 대반 반도체 업체들의 조업차질에 따른 반사이익을 얻게 될 것으로 보이며, 장기적으로는 재해복구 참여 등의 건설특수도 기대되고 있음.

Ⅱ. 지진피해 상황

□ 대만 재정부 조사에 의하면「9.21대지진」으로 총 686개 상장 및 장외 거래기업의 3할에 해당하는 251개 기업이 총 108억 元의 자산 및 영업손실(그중 자산손실액은 13억 元)을 입은 것으로 추정됨.

□ 특히 대만의 실리콘벨리로 불리우는 新竹과학공업단지의 경우 총 42개 상장□장외거래기업의 절반을 넘는 24개사가 지진 피해를 입음.  피해를 입은 11개 상장기업의 자산손실액은 3,200만 元에 달한 것으로 조사됨.

□ 또한 455개 상장기업을 대상으로 지진에 따른 기업재무상의 영향을 조사한 결과 지진 영향을 받고 있는 기업이 188개사, 전혀 영향을 받고 있지 않은 기업이 216개사로 나타남.  231개 장외거래기업중에서는 영향을 받고 있는 기업이 63개사, 영향을 받고 있지 않은 기업이 99개사로 밝혀짐.

□ 한편 대만 중권업계 분석에 의하면 이번 대지진으로 가장 극심한 피해가 예상되는 업종은 반도체주와 금융주이며, 시멘트, 철강, 유리 및 도자, 전기기계, 전선 및 케이블과 건설업은 재해 복구에 따른 특수를 누리게 될 것으로 전망됨.

□ 統一證券 분석에 따르면 향후 지진으로 인한 피해가 상대적으로 클 것으로 예상되는 업종은 전자산업부문의 마더보드, LCD Panel, IC 설계, IC 제조 및 OEM, DRAM, PCB, 컴퓨터, PC, CD-R, 주택건축업, 콘테이너 운수업, 은행 및 보험업, 관광분야의 위락시설 및 호텔□여관, 증권중개업 등임.

□ 이번 지진으로 중부지역의 건물과 교량 등 공공시설이 크게 파손됨에 따라 향후 피해복구를 위한 대량의 시멘트 수요와 함께 각종 건축자재 사용량이 늘어나게 됨으로써 시멘트, 철강, 전선 및 케이블, 엘리베이터, 조명기구 등의 호황이 예상됨.

□ 은행업의 경우 지난 아시아 금융위기 영향에 이어 다시 지진 여파로 인해 대출자금의 연체율이 증가하는 등 경영위기의 가능성을 배제할 수 없는 상황임.  즉 중부지역 지점들의 컴퓨터 설비가 피해를 입은외에 이 지역의 공장, 기업들이 피해를 봄으로써 담보물의 가치가 하락하고 채무상환능력도 떨어져 연체율이 증가될 것으로 예상된다는 것임.  더욱이 정부가 대형은행들에 대해 저리융자와 지원을 독려하고 있어 은행들의 부실이 심화되고 이로 인한 은행도산의 가능성이 우려되고 있음.  그러나 대만내 주요 5대 은행들은 이같은 우려를 일축하고 있는바, 외국인 투자은행인 시노팩은행은 지진 피해지역에 위치한 지점이 3개 뿐이고 피해규모도 총여신의 10.1%에 불과한 점을 들어 경영위기의 가능성은 없다고 주장하고 있음.

□ 지진피해가 경제전반으로 확산되고 있는 가운데 대만정부는 산업계의 직접피해액이 100억 元, 간접피해액은 1,000억 元에 달하는 것으로 추정하고 있음.  산업별로는 반도체와 컴퓨터가 가장 큰 피해를 입은 것으로 조사됨.

□ 반도체, LCD = 新竹과학공업단지와 台中인근에 밀집돼 있는 반도체 업체들은 이번 지진으로 초기 공장가동률이 50% 미만으로 떨어졌으며, 정상적인 가동률을 회복하는 데는 적어도 3-4개월이 소요될 것으로 예상됨.  TSMC(台灣積體電路製造)나 UMC(聯華電子) 등 대만의 주요 반도체 업체들은 진앙지에서 멀리 떨어져 있어 설비 손상등의 직접 피해는 발생하지 않았으나,  시간이 지나면서 제조설비에 이상이 발견되는 등 여파가 장기화될 조짐을 보임.  신죽공단과 台中, 台南지역에 분산돼 있는 LCD 업체들도 피해가 클 것으로 조사된 바, 특히 휴대전화용 LCD 분야의 세계 최대공급업체인 愛普生工業도 큰 타격을 받은 것으로 알려짐(新竹공단은 지진 발생후 지난 9월 25일까지 총 100억 元 이상의 손실이 발생한 것으로 알려짐).

□ 컴퓨터 업계 = 반도체 공급이 차질을 빚으면서 PC 업체도 생산에 지장을 받고 있음.  조립을 위주로 하는 대만 PC업계는 세계시장에서 데스크톱의 약 70%, 노트북 PC의 약 40%를 점유해 온바, 생산원가절감 차원에서 반도체 재고량을 최대한 줄여왔기 때문에 반도체공급이 부족하게 되면 PC생산이 타격을 받게 될 것으로 예상됨.

□ 자동차업계 = 자동차 업체들은 대만 북부지역에 분산돼 있어 지진의 직접피해는 받지 않았으나 아시아 금융위기 이후 계속 축소돼온 내수시장이 이번 지진여파로 더욱 위축될 가능성이 우려되고 있음.

□ 철강, 화섬업계 = 대만의 주요 철강업체들은 지진 진앙지의 북쪽에 위치하여 생산설비에 직접적인 피해는 없었으나 전력공급의 차질에 따른 피해가 불가피할 전망임.  실제 공영 대만전력은 철강업계에 대해 잠정적으로 전력공급감축에 협조에 줄 것을 요구한 것으로 알려짐.  굴지의 화섬업체인 遠東紡積, 新光 합성섬유등은 공장가동률이 현저히 떨어져 제품가격 상승요인으로 작용할 것으로 분석됨.

□ 관광업계 = 서비스업종에서는 관광업계의 피해가 클 것으로 분석됨.  중부지역의 관광명소가 지진으로 대파됐으며 숙박시설도 피해가 커 관광객 유치에 타격을 받게 될 것으로 예상됨.

Ⅲ. 대만정부의 긴급 대책

□ 대만 행정원(내각)은 9월 25일 임시행정원 회의를 소집, 지진 피해 대책을 논의한 뒤 비상사태선포 등 신속한 지진피해복구를 위해 정부에 비상권한을 부여키로 결정함.

□ 李登輝 총통은 행정원이 제출한 ▲대만전역에 6개월간 비상사태선포 ▲台中과 南投, 중부 일부현의 재난지역선포 ▲노동자 퇴직, 취업안정 등 4개 기금에서 800억 元을 재난구조자금으로 긴급투입 할 것 등을 내용으로 한 비상대책안을 재가하고, 긴급명령을 발표함.

□ 행정원은 또한 지진피해의 신속한 복구를 위해 蕭萬長 행정원장을 책임자(주임위원)로 하는 재난 복구추진위원회(災後重建推動委員會)를 설립함.  동 위원회는 재난 지원금을 50만 元에서 100만 元으로 인상하고 모든 지원금은 중앙정부가 부담키로 결정함.  동위원회는 또 재난구호관련계획으로 「정착계획」, 「복구계획」, 「재원조달계획」등을 마련 하였으며, 公共建設委員會와 內政部 營建署(건설국)등은 동 계획에 따라 우선 전국의 13개 재해지역을 선정, 5천 가구의 임시주택을 건설키로 하고 1차로 2천가구를 1개월내에 완성, 공급하기로 결정하였음.

□ 한편 대만증권당국은 주식투매에 따른 주가폭락을 막기 위해 앞으로 2주간 하루 주가하락폭을 종전 7%에서 3.5%로 축소시키기로 했다고 발표함.

□ 증권당국의 한 관계자는 □지진의 영향으로 주식시장에서 투매현상이 일어날 수 있다고 판단, 이같은 비상조치를 취했다□고 밝힘.  하루 주가상승폭은 종전의 7%가 그대로 유지됨.

□ 이와 함께 대만정부는 증시를 부양하기 위해 5,000억 元(약 157억 달러)을 투입할 것으로 알려짐.  대만의 加權指數는 지진에 따른 기업수익성 악화가 우려되면서 9월 27일 개장 15분만에 전일 대비 2.7% 급락한 7757.46을 기록하였음.

□ 대만 행정원은 재해지역의 복구를 종합적으로 추진하기 위해 앞으로 1개월내에 긴급재건 기본 방침을 마련하고 6개월내에 재건에 필요한 모든 절차를 끝낼 계획임.

□ 동 방침의 기본원칙은 ▲단층과 지질이 취약한 지역의 건축제한 ▲각 지역의 특성과 재해상황에 따라 철거후 재건축, 복구수리, 유지관리 등을 시행 ▲도로, 상수도, 전력, 전신, 학교, 환경보호 등을 포괄하는 안전관리시스템 구축 ▲고용창출을 감안한 지역산업발전지원 등임.

□ 행정원은 또한 주택의 건축 및 구입을 위해 재해 가구당 350만 元의 주택대출자금을 지원키로함.

□ 이중 150만 元은 무이자이고 나머지 200만 元은 연리 3% 조건임(350만 元을 초과하는 부분에는 일반 우대금리가 적용됨).

□ 또 주택수리 자금으로 호당 150만 元을 연리 3%의 저리로 지원함.  이상 주택건축□구입자금과 수리자금은 3년 거치. 최장 20년 분할 상환 조건임.

Ⅳ. 지진피해의 대내외 영향

□ 이번 지진은 대만경제 뿐 아니라 대만과 경쟁 및 보완관계에 있는 국가들에게도 큰 파장을 미칠 것으로 분석됨.  특히 한국과 일본 등 아시아 국가들이 상대적으로 큰 영향을 받을 전망임.

□ 대만은 연간 400억 달러 상당의 각종 컴퓨터 부품과 전자제품을 생산하는 세계 3위의 컴퓨터□전자부품 생산국임.

□ 주요 생산품은 컴퓨터용 반도체와 TFT-LCD(초박막 액정표시장치), 메인보드(주기판), 모니터, 컴퓨터 완제품 등으로, 이중 반도체(D램)의 경우 세계전체생산물량의 16%를 생산하며, PC용 모니터와 주기판도 전세계 수요물량의 50% 이상을 공급하고 있음.

□ 특히 대만은 D램 생산량의 3분의 1을 국제현물시장에서 거래하고 있는데, 이번 지진으로 공급물량이 대폭 줄어 현물시장에서 D램 가격이 급등하는 추세임.

□ 이에 따라 64메가 D램 가격은 최고 25달러선까지 치솟을 가능성이 제기되고 있는바, 이는 PC 수요의 지속적인 증가와 크리스마스 등 계절적인 특수등이 맞물려 공급부족현상이 심화되고 있는 가운데 세계 D램 반도체의 16%를 점유하고 있는 대만업체들의 공급에 차질이 빚어지고 있기 때문임.

□ 이번 대지진은 컴퓨터, 전기기기 등 일본의 하이테크 산업에 까지 심각한 영향을 미칠 것으로 예상됨.  특히 대만으로부터 액정과 반도체를 수입하고 있는 일본업체들이 큰 타격을 받을 전망임.

□ 세이코 엡손사의 현지법인으로 액정패널을 생산하고 있는 엡손 인더스트리얼 타이완(EIT)의 경우 이번 지진으로 제조장치들이 원래 위치를 이탈해 복구에 상당한 시일이 걸릴 것으로 전망하고 있음.  휴대전화용 액정패널시장의 60%를 점유하는 엡손은 일본 나가노현과 중국의 蘇州에서 액정 패널을 일부 생산하고 있으나 대부분은 EIT로부터 조달하고 있는 실정임.

□ 여타 PC 생산업체들도 액정패널을 조달하는데 큰 어려움을 겪고 있는바, 마쓰시타전기는 대만 액정 메이커인 유니팩을 통한 액정패널의 현지 위탁생산에 차질이 생길 것을 우려하고 있음.

□ 대만계 PC메이커 FIC의 일본법인인 FIC판매는 PC부품의 구입선을 기존 대만에서 미국과 아시아 등으로 서둘러 변경하고 있음.  이는 부품재고가 2-3일 분밖에 없는 상황에서 대만기업의 조속한 조업재개가 불투명한 상황이기 때문임.

□ 대만 반도체업계에 D램을 현지 위탁생산중인 도시바, 후지쓰, 미쓰비시 전기도 타격을 받을 조짐임.  이는 미쓰비시전기가 PC 등에 사용되는 D램 생산을 위탁하고 있는 파워칩 세미컨덕트(PSC)공장이 정전으로 조업이 중단됐기 때문임.

□ 세계반도체 시장에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있는 한국은 이번 대만 반도체업체들의 조업중단에 따른 반사이익을 누리게 될 것으로 보임.

□ 한국업체들의 반도체 생산량은 삼성전자의 64메가 D램생산량이 월 2,000만 개, 현대전자와 현대반도체가 각각 1,800만 개 수준임.  따라서 국내 반도체 3개사의 월 생산량이 5,600만 개인 상황에서 64메가 D램 가격 상승으로 반도체 3사는 상당한 이익을 볼 것임.

□ 그러나 컴퓨터 분야는 업체별로 희비가 엇갈리는 양상을 보이고 있음.

□ 모니터업체의 경우 대만 수출차질에 따른 신규거래선 확보를 추진중인 반면 PC제조업체들은 메인보드 등 주요 부품조달에 애로를 겪을 것으로 우려하고 있음.  이는 국내 PC시장의 30% 이상을 차지하는 중소업체와 조립 PC업체는 대부분 대만산 메인보드를 사용하고 있기 때문임.  메인보드를 직접 생산하는 삼성전자, 삼보컴퓨터, 대우통신 등도 일부 칩셋확보에 차질이 빚어질 것으로 보고 있음.  또 일부에서는 10월 20일부터 판매예정인 □인터넷 PC□의 시판이 지연되거나 가격이 오를 수도 있을 것으로 전망하고 있음.

□ 한편 유화업에서도 한국업체들의 수혜가 예상됨.

□ 대만 정유업체인 CPC사의 나프타분해공장(연산 20만 톤)이 전력공급 중단으로 가동을 못하고 있고 PS(폴리스티렌)와 ABS 등도 생산차질을 빚고 있음.

□ 유화제품가격이 최근 강세를 보여온 점을 감안할 때 수출경쟁국인 한국업체들은 이번 지진여파로 추가적인 이익이 기대되는 상황임.

□ 대만화섬 업체들의 가동 중단으로 가격상승이 예상됨에 따라 한국업체들의 화섬생산이 활기를 띠게 될 것으로 예상됨.

□ 국내 화섬업계는 대만내 1, 2위 나이론 업체인 대만화섬과 화륭의 생산중단으로 나이론 가격 급등이 불가피할 것으로 보고 우선 신규오더수주를 중단한 가운데 사업확대를 추진중인 것으로 알려짐.

□ 이밖에 한국과 일본은 지진 복구과정에서 상당한 특수를 누릴 것으로 기대됨.

□ 이는 피해복구과정에서 건설기자재나 시멘트, 송□배전 설비등의 수요가 크게 늘어날 것으로 보이기 때문임.  뿐만 아니라 도로 등 사회간접시설과 주택신축 및 개수와 관련하여 한국건설업체들의 진출도 기대된다고 하겠음.

□ 포항제철은 대만이 본격적인 복구작업에 착수하면 철강제품 수요가 급증, 국제철강 제품가격이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 철근을 생산하는 동국제강과 인천제철 등 전기로 업체들은 그동안 대만에 철근과 형강을 거의 수출하지 않았으나 지진 복구용으로 수출이 가능할 것으로 기대하고 있음.

□ 한국, 일본의 경우와는 달리 대만경제에 대한 의존도가 높은 중국, 싱가포르, 홍콩, 말레이시아 등 중화경제권 국가들은 오히려 타격을 받게 될 것으로 보임.

□ 특히 대만에 대한 수출의존도가 25%를 넘는 중국의 경우 수출시장위축으로 상대적으로 가장 큰 피해를 볼 것으로 분석됨.

Ⅴ. 결어

□ 일부외신들은 이번 지진으로 인한 직□간접적인 피해액은 1,000억 元(약 31억 달러)에 달할 것으로 보도한 바 있으나 산업체들이 입게 될 실제 피해규모는 50억달러를 상회할 것으로 보임.

□ 대만정부도 이번 지진에 따른 피해를 복구하는데 2,500억 元(약 80억달러)이 소요될 것으로 예측하고 있음.

□ 지진 피해로 인한 경제적 손실이 늘어날 경우 대만의 금년 경제성장목표 달성은 사실상 불가능할 것으로 예상됨.

□ 대만 증권□선물거래소(SFC)는 대만의 금년 경제성장률이 5.5%에 그쳐 당초예상 했던 6.0%보다 0.5% 포인트 낮아질 것으로 전망함.

□ 우리나라 기업들은 이번 지진 사태로 인해 반도체, 섬유 등 대만과 수출경합관계가 높은 업종의 반사이익이 기대되고 있음.  또한 피해복구사업에의 참여도 기대됨.