이 자료는 1998년 12월 19일 조간부터 사용하여 주시기 바랍니다.

보 도 자 료

중남미경제

연구회 안내

擔 當 者	미주팀장
電話番號	直) 3460-1074

99년 中南美經濟展望과 輸出增進方案

	主要內容
□ 대외경제정책연구원(KIEP, 원장: 李景台)은 외교통상부, 한·중남미협회와 공동으로 □99년 中南美經濟展望과 輸出增進方案□이라는 주제로 12월 18일(금) 14:30분부터 본원 8층 대회의실에서 세미나를 개최함. □ 99년 중남미경제는 각국의 긴축정책 추진, 국제 원자재 가격하락, 선진국의 경기침체, 외국인투자가들의 신뢰회복 부진등의 요인으로 98년 성장예상치 2.6%를 크게 하회하는 0.6%성장에 머무를 전망임. □ 이에 따라 98년 55억달러의 무역흑자가 예상되는 등 전통적인 대규모 무역흑자지역인 중남미지역에 대한 우리나라의 수출도 크게 타격을 입을 것으로 보이는바, 특히 중남미 각국의 수입규제 움직임 강화 등의 요인으로 對中南美 수출은 더욱 어려울 것으로 보임. □ 정부는 중남미수출촉진을 위해 수출금융애로를 지속적으로 타개하고 수입규제움직임에 적극 대응하는 한편 업계의 중남미 진출기회를 확대키 위해 중남미국가와 산업협력채널을 보다 활성화하고 중남미에서 발주하는 프로젝트에 대한 수주활동도 적극 지원해 나갈 계획임. 또한 양자간 자유무역협정 체결 등 제도적 기반마련에도 역점을 둘 계획임. □ 중남미시장의 특성은 ▲ 시장규모의 편차가 크고 ▲ 빈부격차가 커 소비자층이 얇은 대신 이들의 구매력은 매우 크고 소비성향도 높은 편이며 ▲ 수입규제가 심하고 관련정책들이 자주 바뀌고 ▲ 금융위기발생 가능성이 높다는 점 등임. □ 최근 우리기업의 對中南美 진출시 유의할 사항은 남미에서 유령은행을 이용한 L/C사기건 발생하고 있으므로 L/C개설은행의 실체 및 신용도 파악이 필요하며, 브라질의 전반적인 경기불황으로 업체부도가 빈발, 거래시 업체에 대한 사전신용조사가 필수적임. 또한 중남미 거래건에 대한 교포 바이어의 사고비중이 높은 편이므로 교포바이어와 거래시에는 현지에서의 평판 등 참고가 필요함.

1998. 12

對外經濟政策硏究院

行事日程

1. 日時 및 場所: 1998年 12月 18日(金) 14:30∼18:00, 대외경제정책연구원 8층

대회의실

2. 主    題: 99년 중남미경제전망 및 수출증진방안

3. 프로그램:

14:30∼15:30	Session Ⅰ 중남미 市場情報 분석

주제발표1: 최근 對中南美 수출추이 분석 및 99년 中南美市場 展望

KIEP 金眞梧 연구원

주제발표2: 해외기관의 중남미경제 분석정보 종합

국제경제조사연구소 朴東喆 책임연구원

15:30∼16:30	Session Ⅱ 政府의 中南美進出 지원상황

주제발표3: 정부의 대중남미 외교활동 및 기업진출지원

외교통상부 중남미국 申崇澈 심의관

주제발표4: 대중남미 수출촉진 대책

산업자원부 미주협력과 朴成澤 사무관

16:40∼17:40	Session Ⅲ 기업의 對中南美輸出 증진방안

주제발표5: 기업의 대중남미 수출경쟁력 강화전략

LG경제연구원 金炯柱 선임연구원

주제발표6: 수출금융활용 및 RISK 관리전략

수출보험공사 吳鑄炫 조사역

17:40∼18:00	종합토의

최근 대중남미 수출추이 분석 및 99년 중남미시장 전망

金眞梧 연구원(KIEP)

□ 우리나라의 대표적인 신시장으로 각광받아온 중남미 지역이 동아시아 및 러시아 경제위기, 이상기후 등으로 인하여 어려운 한해를 보내고 있음.

□ 이러한 가운데 우리나라의 對중남미 수출도 둔화되고 있는 것으로 나타남.

<중남미 경제현황과 전망>

□ 98년 중남미경제는 중남미 국가들로서는 통제불가능한 다양한 대외적 요인들로 인하여 중반이후 수출감소와 교역조건 악화에 따른 국제수지 및 재정 악화, 신흥시장 신인도 하락에 따른 자본유출 급증, 평가절하 압력 가중, 외환보유고 감소, 금융시장 일시적 붕괴, 성장률 둔화 등 총체적 위기현상을 보였음.

- 재정긴축, 엄격한 통화관리 및 高금리 유지, 일부 국가의 평가절하 등은 성장의 밑거름인 수요와 투자를 억제하여 경기침체를 장기화시키고 있음.

□ 99년 중남미지역은 금년 10월말까지만 하더라도 올해와 비슷한 수준의 성장률은 기록할 것으로 전망되었으나 아시아위기의 영향이 예상보다 심각한 것으로 나타나고, 올해와 유사한 수준의 대외환경이 최소한 내년 상반기까지 지속될 것이라는 가정하에서 각국에서 경상수지 및 재정수지 적자를 완화시키기 위한 긴축정책들이 강화될 것으로 보여 성장률이 더욱 낮아질 것으로 전망됨. World Bank는 중남미지역의 내년도 성장률을 0.6%로 전망했음.

□ 그러나 다음과 같은 요인들로 인하여 내년도 중남미경제를 긍정적으로 평가하는 측면도 있음.

- 금년에 2% 이상의 성장으로 비교적 튼튼한 경제적 기초여건 시현

- 90년대 개혁정책의 결과 아시아국가들과는 달리 비교적 튼튼한 금융체제 유지

- 브라질의 경우와 같이 중남미 정책결정자들의 위기대응능력 제고

- 최근 각국의 통화가치 하락으로 중남미 기업들의 경쟁력이 회복중

- 국제사회의 위기대응 공감대 형성

<우리나라의 對중남미 수출추이 분석 및 전망>

□ 1994∼96년 연평균 22.3%의 높은 증가세를 기록했던 우리나라의 對중남미 수출은 97년에 일시적인 감소(-3.3%)한 이후 금년들어 회복세를 보임.

- 10월기준으로 전년동기대비 2.8% 증가한 72억 7,200만 달러를 기록함.

- 월별로는 우리나라의 총수출 추이와 유사한 추세를 보이고 있는바, 1월에 마이너스 증가율을 기록한 이후 6월까지 플러스 증가율을 기록했고, 7월부터 10월까지(8월제외) 다시 마이너스 증가률을 기록하고 있음.

□ 금년 10월까지 국가별 수출추이를 살펴보면 상위 수출대상 12개국중 그동안 중남미 지역에서도 소홀히 취급당했던 국가들에 대한 수출증가율이 두드러진 반면, 시장규모가 크면서 최근 경제난에 직면해 있는 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레에 대한 수출이 감소했음.

□ 품목별로는 비금속광물과 철강제품 수출이 전년동기대비 각각 403.4%와 114.2% 증가하여 우리나라의 對중남미 수출을 주도했으며, 화학공업제품(41.4%), 플라스틱 및 고무제품(14.8%), 기계운반용(5.5%), 그리고 섬유류(1.3%) 수출이 다소 증가했음. 그러나 對중남미 주요 수출품이던 전자·전기제품 수출은 15.8%나 감소한 것으로 나타났음.

□ 내년도 우리나라의 對중남미 수출은 올해 영향을 미쳤던 다음과 같은 국내적 요인과 경제난에 있는 중남미 국가들의 경제정책 및 시장특성, 그리고 세계경제적 변동 요인 등 대외적 요인에 의하여 결정될 것으로 보이지만, 대부분 부정적인 요인들이어서 수출전망을 어둡게 하고 있음.

- 국내적 요인으로는 금융기관들의 수출금융경색 현상과 원화가치 상승임.

- 대외적 요인으로는 중남미시장의 경제안정과 회복 불투명, 경기침체를 장기화시키는 경제안정화 정책 지속적 유지, 고용불안에 따른 구매력 저하, 환율상승에 따른 현지기업들의 경쟁력 회복, 그리고 수입제한조치 강화 가능성 및 일본을 비롯한 아시아 수출국들과의 경쟁 심화임.

해외기관의 중남미경제 분석정보 종합

朴東喆 책임연구원 (국제경제조사연구소)

□ 98년은 중남미지역이 아시아경제위기의 충격에서 채 벗어나기도 전에 러시아 사태가 발생, 금융불안이 역내에 확산됨으로써 경기 하강이 가속화된 한 해였음.

□ 99년은 브라질 등 주요국이 자국 노력으로서 초긴축 정책을 추진하고 대외경제여건도 악화되어 침체국면이 심화될 전망.

- 99년 중남미 경제에 영향을 미치는 변수 가운데 선진국의 금리인하 등 긍정적 요인도 있으나 긴축정책 추진, 국제 원자재 가격하락, 선진국의 경기침체, 외국인투자가들의 신뢰회복 부진 등 부정적 요인이 압도적으로 우세.

- 또한 금융위기 재발 가능성이 단기적으로 크게 줄었으나 근본적인 해소는 각국의 경제구조 조정을 위한 개혁정책의 성공여부에 달려 있음.

□ 그러나 중남미 경제는 99년이 성장활력을 획복하기 위한 구조조정기로서 경기변동의 바닥을 칠 것으로 예상.

- 세계은행은 중남미 경제성장률이 99년 0.6%에서 2000년 3.3로 회복된후 2001∼ 2007년간 年 평균 4.4%를 기록할 것으로 전망.

정부의 대중남미 외교활동 및 기업진출 지원

申崇撤 심의관(외교통상부 중남미국)

□ 중남미는 60년대초부터 우리와 외교관계를 수립한 전통우방국들로 80년대까지는 경제협력관계 보다는 정치적 협력관계에 치중하였으나, 90년대들어 기존 우호협력관계의 발전뿐만 아니라 교역, 투자 등 실질협력관계에 주력.

- 중남미지역과 협력강화를 위해 양자간, 지역간, 다자간 차원의 노력을 아울러 기울임.

ㅇ 양자간 협력을 위한 틀로는 멕시코, 브라질 등 12개국과 공동위원회 운영, 멕시코, 칠레 등과 정책협의회 운영, 기타 포럼 운영 등을 들 수 있음.

ㅇ 지역간 협력을 위해서는 미주기구(OAS) 상임옵서버, 카리브국가연합(ASC)옵서버 지위 획득은 물론 한-리우그룹대화협의체, 한-중미대화협의체, 한-남미공동시장(MERCOSUR) 대화협의체 등 양자간 협의체 구성을 통해 협력을 강화하고 있음. 또한 APEC, OECD, WTO, UN 등에서도 상호이익을 목적으로 협력을 돈독히 하고 있음.

□ 한-중남미간 경제협력의 필요성

- 한-중남미 경제의 공통성

ㅇ 양자 모두 교역 및 물류의 중심지에 위치하고 있으며 아주, 미주대륙의 연결지점에 위치함.

ㅇ 양지역은 또한 대외개방적 경제발전전략을 채택하고 있으며 민주주의와 시장경제를 병행하여 추진함.

- 한·중남미 경제의 상호 보완성

ㅇ 한국은 제조업 중심, 중남미는 제조업, 광업, 농수산업 발달

- 한·중남미 경제협력 필요성

ㅇ 양측이 수출지향적 산업구조 보유, 양측의 상대지역 진출 거점 기지 활용 가능

□ 중남미 외교의 추진 방향

- Salesman으로서의 외교관

- 전통적인 협력기반의 확대 강화

ㅇ 인사교류의 활발한 추진 및 양자 및 다자 차원의 협의체 활성화

ㅇ 각종 협정 체결 등 협력기반 구축 노력 전개

ㅇ 중남미 지역 각종 경제정보를 기업에 확산

- 상호 보완적인 협력관계 구축

ㅇ 일방적인 이익 추구는 한계

ㅇ 산업구조의 상호 보완성 극대화 및 지리적 잇점을 이용한 교두보 활용

ㅇ 교역확대, 균형을 위한 노력 전개

- 전략적 제휴 (Strategic Alliance) 구축

ㅇ 양측 경제의 상호 보완성에 기초한 전략적 중요성에 대한 이해증진

ㅇ 민주주의와 시장경제 발전이라는 공동의 목표를 추구하는 전략적 제휴

(Strategic Alliance) 구축을 위한 노력 집중

대중남미 수출촉진대책

朴成澤 사무관 (산업자원부 미주협력과)

□ 지난 10월까지 줄곧 하락세를 거듭하던 수출이 대선진국 수출증가로 11월들어 증가세로 반전되었음.

□ 그러나 중남미지역 수출은 하락세가 지속되고 있어 대책마련이 절실한 상황임.

- 정부가 무역관, 업계 등을 통해 파악한 바에 의하면, 수출금융상의 애로, 아시아산품에 대한 수입규제움직임 등이 대중남미 진출의 주요애로사항으로 지적되고 있으며 브라질과 중미국가에 대한 자동차 수출도 각종 규제로 인하여 어려움을 겪고 있음.

- 정부는 금년중 수출입은행법을 개정하여 전대자금 대상범위를 대폭 확대하는 등 수출금융상의 어려움을 완화하고, 각종 통상교섭채널을 통하여 중남미 수입규제움직임에 적극 대응하는 한편, 대브라질 자동차 수출과 중미국가에 대한 중고차 수출촉진을 위한 시책도 추진한 바 있음.

□ 99년에도 중남미 수출촉진을 위해 수출금융애로를 지속적으로 타개하고 수입규제움직임에 적극 대응하는 한편 업계의 중남미 진출기회를 확대시키기 위해 중남미국가와의 산업협력채널을 보다 활성화하고 중남미에서 발주하는 프로젝트에 대한 수주활동도 적극 지원해 나갈 계획임.

- 또한 양자간 자유무역협정 체결 등 제도적 기반 마련에도 역점을 둘 계획임.

- 이러한 정부차원의 대중남미 수출촉진대책이 실효를 거두기 위해서는 무엇보다도 업계와 관련연구기관의 협조가 절대 필요함.

기업의 대중남미 수출경쟁력 강화방안

金炯柱 선임연구원 (LG경제연구원)

□ 90년대 이후 우리 기업들의 해외진출이 현지 내수시장과 인접시장 공략을 위한 직접투자 중심으로 바뀌면서 동남아나 중국에 비해 인구가 적고 내수시장 규모가 작은 중남미는 상대적으로 소홀히 취급되어져 왔음.

- 그러나 97년 시작된 외환위기로 동남아 지역의 수입시장이 급속히 위축되면서 상대적으로 안정적인 경제성장을 이룬 중남미 지역에 대한 관심이 커지고 있음.

ㅇ 금년 하반기 이후 국제금융시장 불안의 확대로 중남미경제 역시 그 둔화세가 뚜렷해지고 있지만 마지막 남은 개도권 수출시장이라는 점에서, 또 그동안 우리 기업들의 관심 부족으로 아직 시장 개척 여지가 넓다는 점에서 이 지역의 중요성은 여전히 크다고 할 수 있음.

□ 중남미에서는 후발주자라고 할 수 있는 우리 기업들이 경쟁력을 확보하기 위해서는 이 지역 고유의 특징을 분석해 이에 걸맞는 전략을 수립해야 하는바, 중남미 시장의 특징을 정리하면 다음과 같음.

- 첫번째, 시장 규모의 편차가 큼.

ㅇ 중남미는 30여개의 많은 국가들로 구성되어 있지만 브라질, 멕시코, 아르헨티나 정도를 제외한 나머지 국가의 경제규모는 매우 작아 개별 국가를 대상으로 영업활동을 하는 것은 비효율적이라도 할 수 있음.

ㅇ 중남미에서는 이를 보완하기 위해 일찍부터 항구 등 특정 지역을 중심으로 다국적 딜러제도가 발달해 왔음.

- 두번째, 빈부격차가 커 소비자층이 얇은 대신 이들의 구매력은 매우 크며 소비성향도 높은 편임.

ㅇ 인종별, 지역별로 차이가 큰 만큼 상품개발부터 마케팅에 이르기까지 세심한 포지셔닝 분석이 필요함.

ㅇ 인종별로 선호하는 디자인, 컬러, 음향 등을 분석하는 것 등이 좋은 예라 할 수 있음.

- 세번째 특징은 주요국 시장에서의 경쟁이 심하다는 점임.

ㅇ 멕시코, 브라질 등 내수시장이 큰 나라에는 전세계 유수 기업들이 직접투자 형태로 진출해 치열한 경쟁을 벌이고 있음.

ㅇ 우리 기업들 역시 이 지역에서 생산활동을 벌이고 있으나 기대만큼의 성과는 거두지 못하고 있는 실정임.

ㅇ 따라서 세계 수준의 가격 및 품질경쟁력이 아직 갖춰지지 않은 기업의 경우 중미나 카리브해 연안의 군소국가들을 공략할 필요가 있음.

- 네번째, 수입규제가 심하고 관련 정책들이 자주 바뀜.

ㅇ 국내기업 보호와 국제수지 관리에 민감할 수밖에 없는 정치·경제적 특성상 수입상품에 대한 규제가 발달해 있을 뿐만 아니라 새로운 규제 조치들이 수시로 도입됨.

ㅇ 따라서 관련 규정의 변화를 민감하게 관찰해 적절한 대응책을 마련할 뿐만 아니라 현지 고용을 증대시킬 수 있는 KD(Knock Down) 방식 수출, 현지 유력업체와의 제휴, 외교적 지원 등의 다각적인 방법을 모색해야 함.

- 마지막으로 금융위기 발생 가능성이 높음.

ㅇ 70년대와 80년대의 외채위기로 극심한 경제적 곤란을 경험했던 중남미는 90년대 이후 조금씩 회복세를 보이고 있지만 최근의 금융시장 불안에서도 나타났듯이 막대한 외채부담, 만성적인 교역 불균형 등 근본적인 문제들이 해결되지 않아 항상 잠재적인 불안요인으로 작용하고 있음.

ㅇ 그러나 중남미에는 여러 차례의 금융위기를 겪으면서 위기에 대처하는 나름대로의 노하우와 금융시장 혼란을 극복할만한 재무구조를 확보한 기업들이 다수 있으므로 거시적 불안을 이유로 무조건 거래를 중단하는 것은 바람직하지 않음.

□ 지구 반대편에 위치한 중남미가 우리에게 낯설고 힘든 시장임은 분명하나 우리 기업들이 선택할 수 있는 시장이 그리 많지 않은 상황에서 400년 전 유럽인들에게 신대륙이 되어 주었던 중남미가 우리 기업들에게도 새로운 기회를 제공해 줄 것으로 보임.

수출금융활용 및 리스크 관리전략

吳鑄炫 조사역 (한국수출보험공사)

□ 수출보험 운영현황

- 아시아통화위기의 여파로 '98년들어 아시아의 인수비중이 줄고(57.1%→44.7%) 컨트리리스크가 비교적 적은 북미, 유럽의 인수비중 증가.

ㅇ 한편,  아시아 인수비중이 줄어들고 있음에도 불구하고 수출대금미회수로 인한 보상실적은 아시아 지역에서 크게 증가(42.9%→66.2%)하고 있어 동지역의 수출리스크가 높아지고 있음을 반영하고 있음.

- 중남미지역은 최근의 금융불안에 대한 우려에도 불구하고 보상실적에서 큰변화를 보이지는 않았음.

ㅇ 최근 인수비중 대비 사고비중이 높은 국가는 브라질,에콰도르,자마이카,콰테말라,온두라스 등이고, 사고빈도가 비교적 적은 국가는 멕시코,칠레,우루과이,베네수엘라 등임.

ㅇ 브라질의 경우 최근 보험사고가 급증하고 있는데 이는 최근 브라질 국내경기침체,고금리정책 및 각종 수입제한 조치의 영향으로 보임(보상실적:'96년 21억원,'97년 41억원, '98(1-11) 69억원).

ㅇ 아르헨티나는 '98년 들어 보상실적이 큰폭으로 증가함('97년 1.6억원

→'98(1-11)14억원).

□ 대중남미 수출리스크 관리방안

- 수출보험공사에서 해외바이어에 대한 신용정보를 무료로 제공하므로 수출상담 또는 계약시 공사의 신용정보를 활용하는 것이 바람직.

ㅇ 수입지에서의 급격한 시황변동시 물품하자로 트집을 잡아 가격하락을 요구하는 경우가 발생하고 있으므로, 계약서상에 클레임에 관한 명확한 조항 삽입 필요.

- 최근 남미에서 유령은행을 이용한 L/C사기건이 발생하고 있으므로 계약시 L/C개설은행의 실체 및 신용도 파악이 필요.

ㅇ 최근 브라질의 전반적인 경기불황으로 업체부도가 빈발하고 있는 바, 거래시 업체에 대한 사전신용조사가 필수적임.

ㅇ 중남미 거래건에 대한 교포바이어의 사고비중이 상대적으로 높은 편이므로 교포바이어와 거래시에는 현지에서의 평판 등 참고 필요.

ㅇ 결제기간 2년 이상의 중장기거래가 아시아에 편중되어 있는 반면, 중남미지에서는 미미한 수준이므로 위험분산 차원에서 중남미 비중을 높일 필요가 있음.

- 향후 중남미시장의 컨트리리스크는 브라질의 동향에 달려 있는데, 금년 11월 13일의 415억달러 IMF자금지원 발표 후 금융불안이 다소 진정되는 분위기임.

ㅇ 그러나, 과도한 재정·경상수지 적자기조가 단기간내에 개선되기는 어렵고, 원유,구리 등 국제원유가의 급락으로 멕시코,베네수엘라의 상황이 악화되고 있어서 '99년 들어서도 중남미 경제가 크게 호전되기는 어려울 전망임.

ㅇ 따라서 중남미시장에 대한 거래비중을 늘려가면서도 동지역국가들의 경제상황 및 외환상태에 대하여 지속적인 관심을 보일 필요가 있음.